CD1: Brazilian Bar 01. Juca Chaves - Take Me Back to Paiui (4:13) 02. Stereo Maracanã - Freestyle Love (5:20) 03. DJ Farrapo & Yanez - Baiano vem baiano vai (3:48) 04. Jazz Juice - Mara bossa (4:35) 05. Nature's Plan & Ed Motta - Without Words (6:27) 06. Briskey - Galactic Jack (3:41) 07. A Forest Mighty Black - Fresh in My Mind (6:00) 08. Buscemi - Viaje Feliz (7:04) 09. Azymuth - Roda piao (5:38) 10. Riovolt & Ju Cassou - Brisa (4:43) 11. No Comply & Mark Fitzgibbon - 4th Floor Fiesta (7:54)
CD2: Brazilian Club 01. Tejo, Black Alien & Speed - Follow Me Follow Me (3:10) 02. Sabrina Malheiros - Estacao Verao (5:18) 03. Marcelinho da Lua & Seu Jorge - Cotidiano (5:23) 04. Maw & Liliana Charachian - Brazillian Beat (3:51) 05. Grupo Batuque - E Ruim (5:14) 06. Ive Mendez - Não Vou Fugir (5:05) 07. DJ Graham B - Sambamadness (2:47) 08. Max Sedgley - Happy (6:44) 09. Trüby Trio - A Go Go (3:34) 10. Koop - Waltz for Koop (7:58) 11. Spiritual South - Green Gold (7:27)
CD3: Brazilian Chill 01. Technozoide feat. Rosy Aragão - Esfera (Cosmonautics Remix) (5:03) 02. Marcelo D2 - A (Procura Da) Batida Perfeita (Sao Benitez Bossa Remix) (3:40) 03. Mamond - Preguiciman (6:10) 04. Democustico - Vagalume (4:55) 05. Zuco 103 - Outro Lado (Charles Webster Presence Mix) (3:57) 06. Intuit - O Preguiçoso (Versão Acústica) (5:42) 07. Friends From Rio - Para Lennon E McCartney (Da Lata Remix) (4:12) 08. Les Gammas feat. Nina Miranda - Outra Vida (5:38) 09. Cibelle - Noite De Carnaval (4:47) 10. Troubleman feat. Nina Miranda - Paz (3:47)
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